CRM projelerinize başlamadan önce tümleşik CRM sisteminin yararının iyi anlaşılması çok önemlidir. CRM? in avantajlarını yaşamak için ilk aşılması gereken adım, gerçekçi bir planlama ortaya koymaktır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde CRM projelerinden beklediği getiriyi elde edemeyen şirketlerin en büyük eksikliği, bu somut stratejiyi ortaya koyamamış olmalarıdır. CRM sistemlerini seçerken dikkat edilmesi gereken bir takım gereksinimler söz konusudur. Bunları; Yönetimsel ve Teknolojik olarak ikiye ayırmalısınız.

Yönetimsel Gereksinimler

• RFP (Gereksinimlerin tanımlama ve dokümantasyon ) hazırlanmalı
• Şirketinizin CRM Master Planı olmalı
• CRM projesi üst düzey Yönetim tarafından desteklenmeli
• İş Süreçlerini çok iyi analiz etmeli
• CRM’den beklentiler çok iyi belirlenmeli
• Teknolojik ihtiyaçların belirlenmeli

Teknoloji Olarak Gereksinimler

• Kesinlikle WEB tabanlı bir uygulama olmalı
• Uyarlanabilir özelliği olmalı
• Uyarlama süreleri çok kısa olmalı
• Database bağımsız olmalı
• WireLes özelliği olmalı
• ERP lerle entegre çalışabilmeli
• Outlook ile entegre çalışabilmeli